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# Carnets, catégories et étiquettes

Vous pouvez gérer tous ces éléments depuis **Réglages**.

## Carnets

Ouvrez **Carnet** pour ajouter, modifier, réordonner, archiver ou supprimer des carnets.

| Rôle                              | Description                                                                            |
| --------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Rattachement des transactions** | Chaque transaction doit appartenir à un carnet                                         |
| **Périmètre des filtres**         | Accueil, Statistiques, Budget et Patrimoine peuvent être filtrés par carnet            |
| **Partage**                       | Invitez d'autres personnes à partager un carnet via iCloud                             |
| **Archiver**                      | Masquez un carnet parmi les choix courants tout en conservant ses transactions passées |

{% hint style="info" %}
Les carnets ne contiennent pas de solde. Les soldes initiaux et leurs variations ultérieures appartiennent aux comptes. Les carnets servent uniquement à classer, filtrer et partager les transactions.
{% endhint %}

## Catégories

Ouvrez **Catégorie**, choisissez le carnet actuel, puis gérez les catégories de revenus et de dépenses.

1. Touchez Ajouter, saisissez un nom de catégorie et choisissez une icône.
2. Ajoutez une sous-catégorie à une catégorie principale si vous avez besoin de plus de précision.
3. Faites glisser les catégories pour changer leur ordre lors de l'ajout d'une transaction.
4. Modifiez une catégorie pour changer son nom, son icône ou son état.

Les catégories appartiennent aux carnets : chaque carnet peut donc avoir sa propre structure de catégories.

## Étiquettes

Ouvrez **Étiquettes** pour ajouter ou gérer des étiquettes. Une étiquette peut être utilisée dans plusieurs catégories, et une transaction peut porter plusieurs étiquettes.

Vous pouvez par exemple les utiliser pour les voyages, les travaux, les frais professionnels ou les événements particuliers. Les statistiques peuvent regrouper les transactions par étiquette, et la recherche peut les filtrer selon ce critère.

## Archiver ou supprimer

| Action        | Quand l'utiliser                                                                   | Effet sur l'historique                         |
| ------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| **Archiver**  | Vous n'utilisez plus régulièrement le carnet, mais souhaitez garder son historique | Conserve le carnet et les transactions passées |
| **Supprimer** | Vous n'avez plus besoin du carnet ni de son contenu                                | Supprime le carnet et les transactions liées   |

{% hint style="danger" %}
La suppression d'un carnet et de ses transactions liées est irréversible. Avant de supprimer, saisissez le nombre indiqué sur la page de confirmation.
{% endhint %}


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://help.daak2.com/fr/transactions/organization.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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