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# 帳簿・カテゴリ・タグ

これらはすべて **設定**から管理できます。

## 帳簿

**帳簿**を開くと、帳簿の追加、編集、並べ替え、アーカイブ、削除ができます。

| 役割         | 説明                        |
| ---------- | ------------------------- |
| **取引の所属先** | 取引を記録するときは必ず帳簿を選ぶ         |
| **フィルタ範囲** | ホーム、統計、予算、資産を帳簿で絞り込める     |
| **共有**     | iCloud を通じて他のメンバーを招待できる   |
| **アーカイブ**  | よく使う選択肢から非表示にし、過去の取引は保持する |

{% hint style="info" %}
帳簿は残高を保持しません。初期残高とその後の残高変化は口座に属します。帳簿は取引の整理、フィルタ、共有に使用します。
{% endhint %}

## カテゴリ

**カテゴリ**を開き、現在の帳簿を選んでから収入と支出のカテゴリを管理します。

1. 追加をタップし、カテゴリ名を入力してアイコンを選びます。
2. さらに分ける場合は、メインカテゴリの下にサブカテゴリを追加します。
3. カテゴリをドラッグし、取引追加時の表示順を変更します。
4. カテゴリの編集画面で、名前、アイコン、状態を変更できます。

カテゴリは帳簿に属するため、帳簿ごとに異なるカテゴリ構成を使用できます。

## タグ

**タグ**を開き、タグを追加または管理します。タグはカテゴリをまたいで使用でき、1 件の取引に複数のタグを付けられます。

旅行、リフォーム、仕事の経費、特別なイベントなどに利用できます。統計ではタグ別に集計でき、検索でもタグを条件にできます。

## アーカイブと削除

| 操作        | 使用する場合         | 過去データへの影響      |
| --------- | -------------- | -------------- |
| **アーカイブ** | 当面使わないが履歴を残したい | 帳簿と過去の取引を保持する  |
| **削除**    | 帳簿と内容が不要になった   | 帳簿と関連する取引を削除する |

{% hint style="danger" %}
帳簿と関連する取引を削除すると元に戻せません。確認画面に表示された数字を入力してから実行してください。
{% endhint %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://help.daak2.com/ja/ji-lu/organization.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.